1.Only You [作詞/内藤綾子　作曲・編曲/水谷公生]
2.Blue Avenue [作詞/内藤綾子　作曲・編曲/菊池琢己]
3.宛先不明の手紙 [作詞/内藤綾子　作曲・編曲/菊池琢己]
4.遠く離れても [作詞/内藤綾子　作曲・編曲/菊池琢己]
5.馬鹿だね [作詞・作曲/山本寛太郎　編曲/西村真登志]
6.さまよう世代（Stray Age) [作詞/内藤綾子　作曲・編曲/水谷公生]
7.Forever And Ever [作詞/内藤綾子　作曲・編曲/水谷公生]
8.青春メモリー [作詞/内藤綾子　作曲・編曲/水谷公生]
9.危険な視線 [作詞/内藤綾子　作曲・編曲/水谷公生]
10.愛の終わりに [作詞/内藤綾子　作曲・編曲/水谷公生]